小鱼儿和花无缺本是双生兄弟，父亲江枫和移花宫的婢女花月奴私奔。就在花月奴产子时，因书童江别鹤的出卖，单恋江枫的邀月宫找到他们，将二人杀害。邀月养大其中一个婴儿花无缺，另一婴儿小鱼儿交江枫好友燕南天抚养，待十八年后，煽动两兄弟互相残杀，作为报复。燕南天抱着小鱼儿被仇家追杀，去到恶魔岛，便昏迷了。小鱼儿被岛上十大恶人抚养成人。
十八年后，花无缺在移花宫长大，学得一身好功夫，俊朗不凡，但对两位宫主唯命是从。相反，小鱼儿在恶魔岛长大，从十大恶人身上学到各式各样的整人伎俩。岛上的鬼医常百草则专心医治燕南天，但医了十八年也未能把他治愈。
